زيادة كمية الأسهم المعروضة من بنك القاهرة ضمن شريحة الطرح العام لتصبح 343.125 مليون سهم

شهدت جلسة تداولات اليوم الثلاثاء،تعديل كمية الأسهم المعروضة من بنك القاهرة ضمن شريحة الطرح العام لتصبح343.125 مليون سهم، مقارنة بـ 228.750 مليون سهم، كانت تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة البالغة 30%،قبل زيادة نسبة الطرح إلى 45% من إجمالي رأسمال البنك.

وبلغت الكمية المطلوبة عند كتابة التقرير 1.603 مليار سهماً بما يعادل تغطية الطرح 4.67 مرة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية إلى 45% من إجمالي رأس المال المصدر، بدلًا من النسبة المقررة سابقًا البالغة 30%، وذلك ضمن شريحتي الطرح العام والخاص.

وأوضحت شركة إي إف جي هيرميس مدير الطرح والمنسق الدولي،أن الطرح الخاص تضمن 6.519 مليار سهم، تمثل 95% من الطرح و42.75% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، وقد طُرحت للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين خارج مصر، بما في ذلك مستثمرو المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل الطرح الخاص أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، إذ تبلغ قيمته نحو 34.55 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 625 مليون دولار أمريكي).

واختُتمت عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص محققةً طلباً قياسياً من المستثمرين، إذ بلغ إجمالي الأوامر نحو 205.8 مليار جنيه(ما يعادل نحو 3.72 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى مستوى طلب مسجل على شريحة طرح خاص أولي في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، بمعدل تغطية بلغ نحو 6مرات.

وباستبعادالأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين من شريحة الطرح الخاص، بلغ معدل التغطية نحو 19.8 مرة، بما يؤكد طلب المستثمرين على الطرح.

ويتضمن الطرح العام 343.125 مليون سهم، تمثل 5% من الطرح و2.25% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، وقد بدأت فترة الاكتتاب في الطرح العام في 19 أكتوبر 2026، ومن المتوقع أن تنتهي في 28 أكتوبر 2026.

ومن المتوقع تنفيذ الطرح في 29 أكتوبر 2026، على أن تتم التسوية وبدء التداول على أسهم البنك في البورصة المصرية تحت الرمز «BQDC» في 2 نوفمبر 2026، وذلك رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.

وفي وقت سابق لقرار الهيئة، الخاص بزيادة نسبة أسهم الطرح، كانت الهيئةقد وافقت على اعتماد نشرة الطرح العام والخاص لبنك القاهرة، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لبيع4.575 مليار سهم، بما يمثل نسبة 30% من إجمالي أسهم رأس المال المُصدر للبنك بالبورصة المصرية، وبنطاق سعري يتراوح بين 4.82 جنيه و 5.30 جنيه للسهم الواحد.

وأشارت إلى أن الطرح يتم من خلال شريحتين، على النحو الآتي: الشريحة الأولى ـ الطرح الخاص: للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، لبيع عدد 4.346 مليار سهم، تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، وبما يعادل نسبة 28.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.

وتتضمن الشريحة الثانية – الطرح العام، للجمهور لبيع عدد 228.750 مليون سهم، تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، وبما يعادل نسبة 1.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.

وأوضحت حينها أنه يجوز زيادة عدد الأسهم المطروحة ضمن شريحة الطرح العام و أو الخاص، في ضوء حجم التغطية، بحد أقصى قدره 2.287.5 مليار سهم، بما يمثل نسبة 15% من إجمالي أسهم رأس مال بنك القاهرة ليصبح إجمالي الأسهم المطروحة للبنك 6.862.5 مليار سهم تمثل نسبة 45% من إجمالي أسهم البنك وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم الإعلان عن تلك الزيادة في موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل تاريخ غلق باب تلقي أوامر الطرح العام.